我國工程機(jī)械智能化工業(yè)裝備的發(fā)展路徑

工程機(jī)械與智能化工業(yè)裝備分別適應(yīng)了我國不同發(fā)展階段對人工的替代需求，兩者在發(fā)展初期存在很多共同點(diǎn)與不同點(diǎn)，工程機(jī)械十年的黃金發(fā)展可以為目前智能化工業(yè)裝備的發(fā)展提供思路。

　　首先，與工程機(jī)械可以直接應(yīng)用不同，工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行生產(chǎn)線系統(tǒng)集成才能應(yīng)用，其次，國外龍頭品牌對待正在崛起的國內(nèi)品牌態(tài)度不同。工程機(jī)械國內(nèi)品牌發(fā)展初期，卡特彼勒、小松等國外品牌并未足夠重視，沒有采取有力措施遏制國內(nèi)品牌成長，給了國內(nèi)品牌成長機(jī)會。但目前來看，工業(yè)機(jī)器人市場的國外龍頭在國內(nèi)品牌崛起過程中，加速布局國內(nèi)產(chǎn)能，并不斷降低產(chǎn)品提升競爭力。以165Kg焊接機(jī)器人為例，國外品牌銷售價格已經(jīng)由2010年30萬元左右降至當(dāng)前22-24萬元。而由于國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的核心部件采購成本較高，若國外品牌持續(xù)降價，將使得國內(nèi)相關(guān)企業(yè)的盈利能力長期受到壓制。

　　第三，工程機(jī)械為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，而工業(yè)機(jī)器人多數(shù)為定制化產(chǎn)品。定制化產(chǎn)品較標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品更難以提升規(guī)模。

　　第四，客戶群體不同，銷售方式不同。工程機(jī)械以個人客戶為主，因此主要采用經(jīng)銷模式，而工業(yè)機(jī)器人主要針對企業(yè)用戶，因此規(guī)模較小的情況下主要以直銷為主，但機(jī)器人本體規(guī)模提升后也將需要建設(shè)經(jīng)銷渠道。系統(tǒng)集成商由于采用項目招投標(biāo)方式獲得訂單，因此自建銷售隊伍。

　　此外，目前銷售回款方式不同，工程機(jī)械銷售模式更加多樣化。工程機(jī)械銷售回款模式經(jīng)歷了全款-全款+分期付款-全款+分期付款+按揭-全款+分期付款+按揭+融資租賃的發(fā)展過程，目前工業(yè)機(jī)器人還主要以全款方式為主，系統(tǒng)集成的工程墊款也較少。

　　通過以上工程機(jī)械與工業(yè)智能裝備的比較，我們認(rèn)為我國智能化裝備可能的發(fā)展路徑包括以下幾個方面。

　　系統(tǒng)集成為國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展提供了機(jī)會。由于不同下游行業(yè)之間的系統(tǒng)集成差異較大，國內(nèi)系統(tǒng)集成商通常在行業(yè)經(jīng)驗、客戶關(guān)系、個性化服務(wù)能力等方面優(yōu)于國外集成商。

　　機(jī)器人本體提升性價比是關(guān)鍵，短期內(nèi)政府扶持是機(jī)遇，長期依靠核心零部件突破。目前如果采用進(jìn)口核心零部件，我國工業(yè)機(jī)器人成本高于國外品牌。以165Kg焊接機(jī)器人為例，國外龍頭生產(chǎn)成本約16-18萬元，向國內(nèi)銷售價格約22-24萬元。而如果采用進(jìn)口核心零部件，國內(nèi)企業(yè)成本接近30萬元。并且國外品牌正在擴(kuò)展國內(nèi)產(chǎn)能，降低生產(chǎn)成本與銷售價格，提升產(chǎn)品競爭力。

　　國產(chǎn)品牌成本高于國外品牌的主要原因為核心零部件受制于人，而我國機(jī)器人核心零部件薄弱一方面是由于基礎(chǔ)技術(shù)實(shí)力影響，另一方面也受國內(nèi)主機(jī)生產(chǎn)規(guī)模較小，市場需求不足以支撐核心零部件研發(fā)。與當(dāng)初工程機(jī)械核心零部件廠商面臨的問題一樣，本體企業(yè)為了保證設(shè)備的穩(wěn)定性，較低返修率，以及客戶定制化需求，不愿意試用國產(chǎn)零部件。因此在行業(yè)發(fā)展初期，政策扶持是打破本體與核心零部件循環(huán)困境的突破手段之一。但長期來看，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人本體的發(fā)展還有賴于核心零部件技術(shù)突破，降低生產(chǎn)成本提高性價比。

　　長期來看搶人、搶市場將貫穿始終。對機(jī)器人本體以及核心零部件企業(yè)，人才及技術(shù)引進(jìn)將是提升產(chǎn)品技術(shù)水平的重要手段，因此國內(nèi)企業(yè)與國外龍頭之間、國內(nèi)企業(yè)之間的人才競爭將在未來多年伴隨行業(yè)的發(fā)展。而對于系統(tǒng)集成企業(yè)，市場及客戶渠道是重要競爭優(yōu)勢，快速搶占市場，在細(xì)分行業(yè)內(nèi)建立先發(fā)優(yōu)勢尤為重要。

　　更加靈活的銷售模式提升競爭力。隨著行業(yè)的發(fā)展，市場競爭加劇，分期付款、按揭銷售、融資租賃等銷售模式或?qū)⒃跈C(jī)器人本體市場逐漸出現(xiàn)，靈活的銷售模式，周到的客戶服務(wù)也將成為提升市場競爭力的重要手段。而系統(tǒng)集成商中BT、EPC等需要墊資較多的模式也將更具競爭力。

　　低端傳統(tǒng)制造業(yè)的智能化改造市場空間巨大。隨著國外汽車等制造業(yè)進(jìn)入中國市場，國外機(jī)器人企業(yè)在國內(nèi)市場中定位于規(guī)模化的市場為主，主要瞄準(zhǔn)完全競爭市場中的高大上行業(yè)進(jìn)行配套。而中國存在著上萬億的低端制造業(yè)市場等待改造，特別是近幾年來，隨著招工難和人工成本逐年上升帶來的盈利持續(xù)下降，這些市場有迫切的需求進(jìn)行自身改造，提升智能化率。如果國內(nèi)企業(yè)抓這類龐大經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人市場，能快速完成規(guī)模積累。

　　從工業(yè)智能裝備海外發(fā)展經(jīng)驗來看，歐美及日本的發(fā)展模式各不相同。日本和歐洲都擁有完整的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，不同之處在于日本工業(yè)機(jī)器人發(fā)展初期具有明確的分工，集群化效應(yīng)構(gòu)成了完整的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，而歐洲公司則更傾向于全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，單一公司即可完成一攬子交鑰匙工程。與歐洲及日本不同，美國在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中主要集中于系統(tǒng)集成領(lǐng)域，機(jī)器人本體主要從日本及歐洲進(jìn)口。

　　目前我國工業(yè)機(jī)器人正處于發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)鏈正逐步完善，全產(chǎn)業(yè)鏈布局與上下游分工合作集群化發(fā)展兩種模式在并行發(fā)展。我們認(rèn)為，工業(yè)智能的發(fā)展是我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的基礎(chǔ)，未來必將快速發(fā)展。對工業(yè)機(jī)器人市場，短期內(nèi)系統(tǒng)集成市場是國內(nèi)公司的主要突破點(diǎn)，長期來看，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展有賴于核心技術(shù)突破以提高性價比。